Ansicht "Protokoll" (Portfolio)

Wählen Sie in der Ansichtsauswahl die Ansicht "Protokoll" aus, um die Änderungen am Portfolio nachzuverfolgen. Im Protokoll werden alle Benutzeraktionen aufgelistet.

Im Einzelnen finden Sie in der Ansicht "Protokoll" die folgenden Spalten und Funktionen:

Funktion/Spalte

Beschreibung

Filter Jahr

Über diese Auswahlliste können Sie die angezeigten Einträge auf ein bestimmtes Jahr begrenzen.

Filter Monat

Über diese Auswahlliste können Sie die angezeigten Einträge auf einen bestimmten Monat begrenzen.

Spalten

Die Spalten des Protokolls können Sie über die Einstellungen, die Sie über das Menü-Icon des Widgets öffnen, ein- und ausblenden. Im Einzelnen stehen Ihnen in der Ansicht "Protokoll" folgende Spalten zur Verfügung:

Zeit
Das Datum der Aktion.
Name
Der Name des Eintrags. Für Wertpapiertransaktionen wird der Name des Wertpapiers vorgeblendet, falls mit dieser Aktion eines verknüpft ist. Über das Icon "Eintrag bearbeiten" können Sie die Einträge im Protokoll mit sinnvollen Namen versehen.
ISIN
Die ISIN des Wertpapiers, falls mit dieser Aktion eines verknüpft ist.
Aktion
Zum Beispiel "Eintrag angelegt", "Eintrag verkauft" oder "Portfolio bearbeitet".
Notiz
Die zur Transaktion oder Buchung eingegebenen Notizen. Über das Icon "Eintrag bearbeiten" können Sie die Einträge im Protokoll auch nachträglich Bemerkungen eingeben und speichern.

Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Einstellungen Widget "Portfolio".

Wie in anderen Tabellen können Sie auch die Historie per Mausklick auf eine Spaltenüberschrift neu sortieren.