Einstellungen Widget "Portfolio"
Alternativ steht Ihnen im Widget-Menü der Befehl "Einstellungen" zur Verfügung.
Im Dialogfenster "Portfolio-Einstellungen" können Sie auf der linken Seite zunächst den Bereich auswählen, für den Sie Ihre Einstellungen konfigurieren möchten:
Bereich "Allgemein"
Im Bereich "Allgemein" können Sie im Einzelnen die folgenden Einstellungen vornehmen:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Push | Hier können Sie über das Kontrollkästchen "Aktiv" den Push aktivieren bzw. deaktivieren. |
| Sortierintervall (nur für Tabellenansichten) | Wählen Sie hier ggf. das Zeitintervall für die Aktualisierung der Tabellensortierung im Widget aus. Zur Auswahl stehen die folgenden Intervalle:
|
| Filter bei Listenwechsel leeren | Deaktivieren Sie diese standardmäßig aktivierte Einstellung, um Filterbedingungen beim Wechseln in eine andere Liste beizubehalten. |
Bereich "Summen"
Im Bereich "Summen" können Sie entscheiden, welche Summen angezeigt werden sollen:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Summen | Aktivieren Sie die Felder, für die Summen eingeblendet werden sollen. Im Einzelnen können Sie für die folgenden Spalten Summen über der Tabelle einblenden:
|
Bereich "Spaltenkonfigurator"
Im Bereich "Spaltenkonfigurator" können Sie die Spalten der Tabelle ein- bzw. ausblenden. Über den Spaltenkonfigurator können Sie Spaltenkonfigurationen individuell speichern sowie eine bestimmte Konfiguration als Standard beim Neuanlegen dieses Widgets festlegen. Lesen Sie dazu auch die Abschnitte Spalten der Widgets über die Einstellungen ein- und ausblenden und Spaltenkonfigurator.
Bereich "Freitext-Spalten"
In diesem Bereich können Sie individuelle Spalten für die Positionsübersichtstabelle des Portfolios konfigurieren.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Wählen Sie auf der linken Seite des Dialogfensters "Portfolio-Einstellungen" den Bereich "Freitext-Spalten" aus.
- Wählen Sie dann den Button "Spalte hinzufügen".
- Geben Sie in das Eingabefeld "Name" die gewünschte Spaltenüberschrift für die erste individuelle Spalte ein.
- Wählen Sie dann den Button "Einstellungen" für diese Spalte.
- Konfigurieren Sie die neue Spalte. In der Tabelle unten finden Sie Beschreibungen zu den einzelnen Einstellungsmöglichkeiten.
- Wählen Sie den Button "Speichern". (Über den Button "Zurück" verlassen Sie die Einstellungen der Freitext-Spalte, ohne Ihre ggf. vorgenommenen Änderungen zu speichern.)
- Möchten Sie weitere Spalten hinzufügen, dann wählen Sie im Bereich "Freitext-Spalten" den Button "Spalte hinzufügen" und verfahren Sie analog.
Über den jeweiligen Button "Löschen" können Sie angelegte eigene Spalten wieder löschen.
Die Einstellungen der individuellen Freitext-Spalten im Einzelnen:
| Allgemeine Einstellungen | |
|---|---|
| Feld | Beschreibung |
| Name | Geben Sie hier den gewünschten Namen für die Freitext-Spalte ein. |
| Tooltip | Geben Sie hier den gewünschten Tooltip ein. Dieser wir angezeigt, wenn Sie mit der Maus auf die Spaltenüberschrift zeigen. |
| Konfiguration | |
| Feld | Beschreibung |
| Spaltenbreite | Geben Sie hier die gewünschte Spaltenbreite in Pixel ein. Standardeinstellung ist "200". |
| Spaltenansicht | Wählen Sie hier die gewünschte Ansichtsart für die Spalte aus:
Beispiel: Kursliste mit zwei Freitext-Spalten
In diesem Beispiel ist die Spalte "Test1" vom Typ "Text" und mit Breite "100", Spalte "Test2" vom Typ "Icon" und mit Breite "50". Um die Texte zu bearbeiten, klicken Sie darauf und nehmen Sie im erscheinenden Textfenster Ihre Änderungen vor. Zeigen Sie mit der Maus auf die Zelle, dann wird auch ein Löschen-Icon eingeblendet, über das Sie den Text schnell entfernen können. |
Bereich "Performance-Spalten"
Im Bereich "Performance-Spalten" haben Sie die Möglichkeit, der Positionsübersicht des Portfolios (bis zu maximal 15) neue Spalten zur Performanceberechnung hinzuzufügen.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Wählen Sie auf der linken Seite des Dialogfensters "Portfolio-Einstellungen" den Bereich "Performance-Spalten" aus.
- Sie können dann in das Eingabefeld "Name" die gewünschte Spaltenüberschrift für die erste individuelle Spalte eingeben. Dieser Name kann aber auch automatisch generiert werden (siehe unten folgende Tabelle mit den Einstellungen).
- Wählen Sie dann den Button "Einstellungen" für diese Spalte.
- Konfigurieren Sie die neue Spalte. In der Tabelle unten finden Sie Beschreibungen zu den einzelnen Einstellungsmöglichkeiten.
- Wählen Sie den Button "Speichern". (Über den Button "Zurück" verlassen Sie die Einstellungen der Performance-Spalte, ohne Ihre ggf. vorgenommenen Änderungen zu speichern.)
- Möchten Sie weitere Spalten hinzufügen, dann wählen Sie im Bereich "Performance-Spalten" den Button "Spalte hinzufügen" und verfahren Sie analog.
Über den jeweiligen Button "Löschen" können Sie angelegte eigene Spalten wieder löschen.
Die Einstellungen der individuellen Performance-Spalten im Einzelnen:
| Allgemein | |
|---|---|
| Feld | Beschreibung |
| Name | Geben Sie hier den gewünschten Namen für die Performance-Spalte ein. Sie können den Namen einer Performance-Spalte frei wählen – oder aber zunächst leer lassen und die automatische Namensgenerierung nutzen. Der Name der Spalte wird vom System dann entsprechend der von Ihnen eingestellten Zeiträume und sonstiger Parameter der Performanceberechnung automatisch generiert. Der Name der Spalte ist in jedem Fall auch nachträglich noch veränderbar. |
| Automatische Namensgebung | Aktivieren Sie diese Einstellung, um den Namen der Spalte automatisch zu erzeugen. Abhängig von den darunter eingestellten Zeiträumen und Start- und Endzeitpunkten wird der Name dann zusammengebaut. |
| Ausgewählter Zeitraum | Hier sehen Sie stets aktualisiert den aus Ihren Einstellungen resultierenden Zeitraum für die Performanceberechnung. Diese Daten sind hier nicht editierbar. Zum Einstellen des Berechnungszeitraums empfiehlt es sich, zunächst die Methodik für den Endzeitpunkt (Absolutes Datum, Jetzt, Relativ zu…) festzulegen. Danach machen Sie das Gleiche für den Anfangszeitpunkt. In der Zeile "Ausgewählter Zeitraum" wird Ihnen dann das Start- und das Enddatum angezeigt, das sich aus der jeweiligen Parameterwahl konkret ergibt. |
| Anfangszeitpunkt auswählen | |
| Feld | Beschreibung |
| Datum ab | Hier haben Sie die Möglichkeit, ein festes Anfangsdatum festzulegen. Aktivieren Sie dazu dieses Kontrollkästchen und geben Sie dann mithilfe des in das Eingabefeld integrierten Kalenders das gewünschte Anfangsdatum ein. Standardeinstellung ist 1 Monat in die Vergangenheit. |
| Relativ | Hier haben Sie die Möglichkeit, ein "relatives Anfangsdatum" festzulegen. Aktivieren Sie dazu dieses Kontrollkästchen und wählen Sie dann aus der Auswahlliste den gewünschten Anfangszeitpunkt aus. Zur Auswahl stehen die folgenden Einträge:
|
| Zeitraum vom Endzeitpunkt in die Vergangenheit | Hier haben Sie die Möglichkeit, ausgehend vom Endzeitpunkt einen Berechnungszeitraum festzulegen. Aktivieren Sie dazu dieses Kontrollkästchen und wählen Sie dann zunächst aus der Auswahlliste den gewünschten Zeitraum aus und geben Sie dann in das Eingabefeld die gewünschte Anzahl ein. Zur Auswahl stehen die folgenden Zeiträume:
Standardeinstellung ist 1 Monat. |
| Endzeitpunkt auswählen | |
| Feld | Beschreibung |
| Datum bis | Hier haben Sie die Möglichkeit, ein festes Enddatum festzulegen. Aktivieren Sie dazu dieses Kontrollkästchen und geben Sie dann mithilfe des in das Eingabefeld integrierten Kalenders das gewünschte Enddatum ein. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum. |
| Jetzt | Hier haben Sie die Möglichkeit, das aktuelle Datum als Enddatum festzulegen (Standardeinstellung). Aktivieren Sie dazu dieses Kontrollkästchen. |
| Relativ zum Ende in die Vergangenheit | Hier haben Sie die Möglichkeit, den gewünschten Endzeitpunkt relativ zu einem Datum in die Vergangenheit zu datieren. Aktivieren Sie dazu dieses Kontrollkästchen und wählen Sie zunächst ein Enddatum aus der oberen Liste aus. Zur Auswahl stehen die folgenden Einträge:
Darunter können Sie dann den gewünschten Zeitraum auswählen und in das Eingabefeld die gewünschte Anzahl eingeben. Zur Auswahl stehen hier die folgenden Zeiträume:
Beispiel Im August 2022 führt die Einstellung "Ende des Vorquartals" und "2 Monate" zum Enddatum "30.04.2022". |
| Modus | |
| Feld | Beschreibung |
| Darstellung | Wählen Sie hier die Art der Darstellung der Performancewerte aus. Zur Auswahl stehen die folgenden Varianten:
|
| Kapitalmaßnahmen berücksichtigen | [Standardmäßig aktiviert] Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn bei der Performanceberechnung im Zeitraum angefallene Kapitalmaßnahmen nicht berücksichtigt werden sollen. |
| Dividenden berücksichtigen | [Standardmäßig deaktiviert] Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn bei der Performanceberechnung im Zeitraum gezahlte Dividenden berücksichtigt werden sollen. |
| Nachkommastellen | Wählen Sie hier aus, wie viele Nachkommastellen (von 0 bis 5) die Performance-Spalte anzeigen soll. Standardeinstellung sind 2 Nachkommastellen. |
Einstellungen für Ansicht "Chart-Galerie"
Für die Ansicht "Chart-Galerie" können Sie im Einzelnen die folgenden Einstellungen vornehmen:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Push | Hier können Sie über das Kontrollkästchen "Aktiviert" den Push aktivieren bzw. deaktivieren. |
| Details anzeigen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um in den Einzelcharts der Chart-Galerie mehr Details anzuzeigen. Im Einzelnen werden dann die folgenden Daten eingeblendet:
|
| Startdatum | Legen Sie hier über den integrierten Kalender das Startdatum fest. |
| Enddatum | Legen Sie hier über den integrierten Kalender das Enddatum fest. |
Einstellungen für weitere Ansichten des Portfolios
Je nach gewählter Ansicht (z. B. "Korrelations-Matrix") im Widget haben Sie hier andere Einstellungsmöglichkeiten.
Allgemeine Informationen zu den Einstellungen der Widgets finden Sie im Abschnitt Befehle im Widget-Menü.