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Ansicht "Geschlossene Positionen" (Portfolio)

Wählen Sie in der Ansichtsauswahl die Ansicht "Geschlossene Positionen" aus. In der Tabelle werden alle Verkaufstransaktionen aufgelistet.

Im Einzelnen finden Sie in der Ansicht "Geschlossene Positionen" die folgenden Spalten und Funktionen:

Funktion/Spalte

Beschreibung

Ausgewählt

Hier sehen Sie, wie viele der Transaktionen Sie aktuell in der Historie ausgewählt haben.

Per Mausklick öffnen Sie das Menü mit dem Befehl "Löschen". Wählen Sie diesen Befehl, um die ausgewählten Transaktionen aus der Historie zu löschen.

Filter Jahr

Über diese Auswahlliste können Sie die angezeigte Transaktionshistorie auf ein bestimmtes Jahr begrenzen.

Filter Monat

Über diese Auswahlliste können Sie die angezeigte Transaktionshistorie auf einen bestimmten Monat begrenzen.


Spalte "Zeilenauswahl"

In der ersten Spalte können Sie die einzelnen Zeilen bzw. Transaktionen auswählen.

Über das Kontrollkästchen in der Spaltenüberschrift wählen Sie alle angezeigten Transaktionen aus.

Icon "Eintrag bearbeiten"

Wählen Sie dieses Icon, um die Transaktion in dieser Zeile wiedervorzulegen, um sie zu bearbeiten oder zu löschen.

Spalten

Die Spalten der Transaktionsübersicht können Sie über die Einstellungen, die Sie über das Menü-Icon des Widgets öffnen, ein- und ausblenden. Im Einzelnen stehen Ihnen in der Ansicht "Geschlossene Positionen" folgende Spalten zur Verfügung:

  • Name
  • ISIN
  • Anzahl
  • Erlös (Netto)
  • Erlös (Brutto)
  • Kaufdatum
  • Kaufkurs [Portfoliowährung]
  • Kaufwährung
  • Verkaufsdatum
  • Verkaufskurs [Portfoliowährung]
  • Verkaufswährung
  • Angelegt
  • Kaufkurs [Kaufwährung]
  • Kaufspesen
    Bei Teilverkäufen werden die Kaufspesen entsprechend anteilig ausgewiesen.
  • Kaufsumme
  • Verkaufskurs [Kaufwährung]
  • Verkaufsspesen
  • Verkaufssumme
  • Wechselkurs Kauf
  • Wechselkurs Verkauf
  • Notiz

Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Einstellungen Widget "Portfolio".

Wie in anderen Tabellen können Sie auch die Transaktionen per Mausklick auf eine Spaltenüberschrift neu sortieren.

Für die folgenden Spalten werden auch die Summen angezeigt:

  • Kaufspesen
  • Kaufsumme
  • Verkaufsspesen
  • Verkaufssumme
  • Erlös (Netto)
  • Erlös (Brutto)

Die Summe der Spalten "Erlös (Netto)" und "Erlös (Brutto)" werden sowohl als absolute Werte (in Portfoliowährung) als auch als Prozentwerte berechnet.

Mittels "Filter Jahr" und "Filter Monat" kann z. B. der Investmenterfolg der im Vorjahr geschlossenen Positionen ausgewertet werden.

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