Ansicht "Performance" (Historische Performance des Portfolios)

Wählen Sie in der Ansichtsauswahl die Ansicht "Performance" aus, um die Entwicklung des Portfolios als Performance-Chart darzustellen.

In der ersten Auswahlliste können Sie folgende Werte für die Darstellung auswählen:

Portfoliowert (Standardeinstellung)
Einzelwerte absolut
Einzelwerte %
Depotwert
Veränderung gesamt
Veränderung gesamt in %
Portfolio vs. Benchmark
Portfoliovergleich

Über die zweite Auswahlliste können Sie schnell zwischen folgenden Zeiträumen für die Darstellung wählen:

1 Monat
6 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre

Darüber hinaus können Sie über die integrierten Kalender in den Feldern "Von" und "Bis" auch beliebige individuelle Zeiträume konfigurieren.

Wird eine neue Transaktion (Kauf, Nachkauf oder (Teil-)Verkauf) mit einem Datum in der Vergangenheit erfasst, so wird der Chart der historischen Depotperformance entsprechend neu berechnet. Die Charts sind End-of-day-Charts, der letzte Datenpunkt entspricht also der Depotbewertung auf der Basis der letzten Schlusskurse.

Die einzelnen Chartlinien - z. B. für Depotwert oder Kaufsumme - können Sie aus- und einblenden. Klicken Sie dazu einfach auf die entsprechenden Einträge in der Legende unter dem Chart.

Ansicht "Performance" - Portfoliowert

Der Chart "Portfoliowert" zeigt die historische Wertentwicklung des Portfolios als Stapeldiagramm von Depotwert und Kontostand.

Ansicht "Performance" - Einzelwerte absolut

Der Chart "Einzelwerte absolut" zeigt ein Stapeldiagramm der historischen Wertentwicklung der einzelnen Portfoliopositionen.

Ansicht "Performance" - Einzelwerte %

Der Chart "Einzelwerte %" zeigt ein auf 100% normiertes Stapeldiagramm der historischen Wertentwicklung der Portfoliopositionen. Dies ermöglicht, die prozentualen Anteile der Einzelwerte am Gesamt-Portfolio historisch zu analysieren.

Ansicht "Performance" - Depotwert

Der Chart "Depotwert" vergleicht die Entwicklung des Depotwerts mit der Kaufsumme.

Ansicht "Performance" - Veränderung gesamt

Ansicht "Performance" - Veränderung in %

Ansicht "Performance" - Portfolio vs. Benchmark

Der Chart "Portfolio vs. Benchmark" ermöglicht einen Vergleich der Portfolio-Performance mit einem beliebigen einzelnen Wertpapier, z. B. einem Vergleichsindex wie dem DAX.

Haben Sie in der ersten Auswahlliste den Eintrag "Portfolio vs. Benchmark" ausgewählt, so können Sie über zwei weitere, nun sichtbare Auswahllisten die gewünschte Benchmark und die zugehörige Notierung (Platz und Währung) bestimmen.

Haben Sie noch keinerlei Einzahlungen für das Portfolio erfasst, so erscheint bei Auswahl dieser Ansicht die folgende Meldung:

"Für diese Ansicht wird eine initiale Konto-Einzahlung benötigt. Diese ist die Bezugsgröße für die Berechnung der prozentualen Portfolio-Performance. Bitte wechseln Sie zum 'Konto' des Portfolio "XYZ" und machen dort eine Konto-Einzahlung. Sinnvoll ist ein Einzahlungsdatum am oder kurz vor dem ersten Wertpapier-Kauf."

Ansicht "Performance" - Portfoliovergleich

Der Chart "Portfoliovergleich" ermöglicht einen Vergleich der Portfolio-Performance mit einem beliebigen anderen Portfolio.

Haben Sie in der ersten Auswahlliste den Eintrag "Portfoliovergleich" ausgewählt, so können Sie über eine weitere, nun sichtbare Auswahlliste das gewünschte Vergleichsportfolio auswählen.

Haben Sie noch keinerlei Einzahlungen für ein Portfolio erfasst, so erscheint bei Auswahl dieser Ansicht die folgende Meldung:

"Für diese Ansicht wird eine initiale Konto-Einzahlung benötigt. Diese ist die Bezugsgröße für die Berechnung der prozentualen Portfolio-Performance. Bitte wechseln Sie zum 'Konto' des Portfolio "XYZ" und machen dort eine Konto-Einzahlung. Sinnvoll ist ein Einzahlungsdatum am oder kurz vor dem ersten Wertpapier-Kauf."