Ansicht "Übersicht" (Portfolio)

Wählen Sie in der Ansichtsauswahl die Ansicht "Übersicht" aus. In der Positionsübersicht sehen Sie alle Portfoliopositionen in einer Tabelle. Für die einzelnen Positionen stehen Ihnen am Anfang der Zeilen verschiedene Funktionen und Befehle zur Verfügung.

Im Einzelnen finden Sie in der Positionsübersicht die folgenden Spalten und Funktionen:

Funktion/Spalte	Beschreibung
Icon "Instrumentensuche"	Über dieses Icon öffnen Sie die Schnellsuche und können so dem Portfolio weitere Positionen hinzufügen. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Position zu einem Portfolio hinzufügen.
Ausgewählt	Hier sehen Sie, wie viele der Positionen Sie aktuell in der Übersicht ausgewählt haben. Dieses Element ist nur sichtbar, wenn mindestens eine Position der Positionsübersicht ausgewählt ist. Per Mausklick öffnen Sie ein Menü mit folgenden Befehlen: Löschen Wählen Sie diesen Befehl, um die ausgewählten Positionen aus dem Portfolio zu löschen. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Position löschen. Kopieren (in ein auszuwählendes anderes Portfolio) Wählen Sie unter diesem Befehl das Portfolio per Mausklick aus, in das Sie die ausgewählten Positionen kopieren möchten. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Position in ein anderes Portfolio übertragen. Verschieben (in ein auszuwählendes anderes Portfolio) Wählen Sie unter diesem Befehl das Portfolio per Mausklick aus, in das Sie die ausgewählten Positionen verschieben möchten. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Position in ein anderes Portfolio übertragen.
Textzeile hinzufügen	Haben Sie eine einzelne Position des Portfolios ausgewählt, dann können Sie über dieses Icon eine Textzeile über dieser Position hinzufügen und einen beliebigen Text eingeben. Beim Schreiben zeigt ein Kommentar zum Textfeld an, wie viele Zeichen noch maximal eingegeben werden können. Die Textzeilen unterstützen auch die Standardbefehle über das Kontextmenü des Browsers wie "Kopieren" oder "Einfügen" von Text. Beachten Sie hierbei aber, dass nur reiner Text eingefügt werden kann (keine HTML-Formatierung) und auch die Zeichenmenge begrenzt ist. Sie können auch mehrere Textzeilen untereinander einfügen. Um eingefügte Textzeilen zu löschen, markieren Sie diese und wählen Sie dann im Menü des Buttons "Ausgewählt" den Befehl LÖSCHEN.
Trenner hinzufügen	Haben Sie eine einzelne Position des Portfolios ausgewählt, dann können Sie über dieses Icon einen Trenner über dieser Position einfügen. Um einen eingefügten Trenner wieder zu entfernen, markieren Sie die Position darunter erneut und wählen Sie dann dieses Icon. Nutzen Sie die Funktionen "Trenner" und "Textzeile", um Positionen mit Überschriften zu gruppieren.
Spalte "Zeilenauswahl"	In der ersten Spalte können Sie die einzelnen Zeilen bzw. Positionen auswählen. Über das Kontrollkästchen in der Spaltenüberschrift wählen Sie alle Positionen aus.
Icon "Nachrichten"	Wählen Sie dieses Icon, um direkt die News zu dem jeweiligen Wertpapier in einem Nachrichten-Widget zu öffnen. Ist im Dashboard bereits ein Widget "Zugehörige Nachrichten" vorhanden, so werden die Nachrichten in diesem Widget angezeigt, ansonsten wird ein neues Widget "Zugehörige Nachrichten" unten im Dashboard geöffnet. Am Icon erkennen Sie direkt, ob für ein Wertpapier in Ihrem Portfolio aktuelle Nachrichten verfügbar sind. In diesem Beispiel sind für alle Aktien im Bildausschnitt Nachrichten verfügbar, für den Fonds "UniGlobal" keine.
Icon "Zeilenmenü"	Wählen Sie dieses Icon, um ein Menü mit vielen verschiedenen Befehlen zu öffnen. Im oberen Bereich "Instrument" finden Sie die Befehle zum Bearbeiten, Nachkaufen, Verkaufen oder Löschen einer Position. Über dieses Icon öffnen Sie das jeweilige Wertpapier über den Bereich "Öffnen als..." im Menü auch schnell in einem neuen Widget. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Befehle im Widget-Menü. Darüber hinaus können Sie über dieses Menü auch direkt einen neuen Alert für ein Wertpapier anlegen oder das Wertpapier zum Compass hinzufügen.
Spalten	Die Spalten der Positionsübersicht können Sie über die Einstellungen, die Sie über das Menü-Icon des Widgets öffnen, ein- und ausblenden. Im Einzelnen stehen Ihnen in der Ansicht "Übersicht" folgende Spalten zur Verfügung: Anzahl Name (kurz) Zeit Kurs Änderung absolut (Heutige absolute Performance des Instruments, bezogen auf den letzten Schlusskurs) % (Heutige prozentuale Performance des Instruments, bezogen auf den letzten Schlusskurs) Veränderung heute (Heutige absolute Performance des Depots, bezogen auf die letzten Schlusskurse) Veränderung heute % (Heutige prozentuale Performance des Depots, bezogen auf die letzten Schlusskurse) Veränderung gesamt (Absolute Gesamtperformance des Depots, bezogen auf den Kaufwert des Depots) Veränderung gesamt % (Prozentuale Gesamtperformance des Depots, bezogen auf den Kaufwert des Depots) ISIN Notiz Klicken Sie auf das Symbol in dieser Spalte, um die Notiz zur Position zu bearbeiten. Zeigen Sie auf das Symbol, um über das Icon "Notiz kopieren" die eingegebenen Texte kopieren. B-Menge Brief G-Menge Geld Handelsplatz Instrument-ID Jahreshoch Jahrestief Kaufdatum Kaufkurs [Kaufwährung] Kaufkurs [Portfoliowährung] Kaufsumme Kaufwährung Kurswert (Wert der Position in Portfoliowährung) Name Symbol Trend Umsatz gesamt Verzögerung Im Abschnitt Arbitrage werden die Symbole dieser Spalte erklärt. Wechselkurs Kauf Whg./Einh. Hier wird i. d. R. die Währung angezeigt, für prozentnotierte Anleihen aber z. B. "%". Möchten Sie auch für solche Wertpapiere die "tatsächliche Währung" anzeigen, können Sie sich über das Widget "Alle Felder" das Währungsfeld mit der ID 48 in die Liste ziehen. WKN Dividenden Ges.-Spesen 52 Wochen Vergleich In dieser Spalte sehen Sie grafisch aufbereitet den aktuellen Kurs im Vergleich zum 52-Wochen-Tief ("linker Rand des Balkens") und 52-Wochen-Hoch ("rechter Rand des Balkens"). Ein kleines Beispiel finden Sie im Abschnitt Arbitrage. Lesen Sie zum Ein- und Ausblenden der Spalten ggf. den Abschnitt Einstellungen Widget "Portfolio". Wie in anderen Tabellen können Sie auch die Positionsübersicht per Mausklick auf eine Spaltenüberschrift neu sortieren. Lesen Sie dazu ggf. auch den Abschnitt Tabellen in Widgets sortieren. Per Drag & Drop können Sie auch eine einzelne Position der Positionsübersicht jederzeit an eine neue Stelle verschieben. Neben diesen Standardspalten für die Positionsübersicht können Sie aus dem Widget "Alle Felder" auch beliebige weitere Spalten hinzufügen. Lesen Sie dazu den Abschnitt Felder aus dem Widget "Alle Felder" zu Tabellen in Widgets hinzufügen. Für einige Werte in den Spalten werden aus Übersichtlichkeitsgründen (nur) zwei Nachkommastellen dargestellt, z. B. die Spalten "Veränderung heute", "Veränderung gesamt", "Kurswert". Zeigen Sie auf diese Spalten, dann werden die exakten Werte angezeigt.